Ursu Roman Maria

Despre

Maria Ursu Roman, Certified Financial Planner (CFP®), este un consilier financiar remarcabil cu aproape un deceniu de experiență în industria serviciilor financiare din Statele Unite. Născută și crescută în Republica Moldova, unde planificarea financiară nu era un concept comun, iar perseverența era cheia supraviețuirii, Maria a dezvoltat o pasiune profundă pentru educația financiară accesibilă tuturor. Cariera sa a început la Northwestern Mutual, unde a lucrat ca Executive Assistant și Marketing Coordinator, gestionând programări, campanii digitale și planificări de evenimente, înainte de a se alătura în 2018 echipei KMG Wealth Management din Skokie, Illinois. Aici a progresat rapid de la asistent financiar la Director of Business Development și consilier principal, obținând licențe esențiale precum Series 7, Series 66, Life & Health Insurance, și certificarea CFP® în 2022. La KMG Wealth Management, afiliată cu IHT Wealth Management LLC și LPL Financial, Maria se dedică oferirii unui standard excepțional de îngrijire clienților, construind relații de lungă durată și implementând strategii personalizate de planificare financiară, management de portofoliu și consultanță pentru pensii. Cu un Bachelor of Business Administration în Management de Afaceri și Marketing de la Western Governors University, ea gestionează zilnic cereri de clienți, optimizează procese, actualizează site-uri web și campanii social media, asigurând conformitatea cu reglementările FINRA/SIPC. Experiența sa multiculturală, vorbind fluent engleză, română, franceză și rusă, o ajută să conecteze finanțele cu obiectivele personale ale clienților, transformând banii într-un instrument pentru securitate și libertate. Viața personală a Mariei reflectă valorile pe care le promovează profesional: locuiește în Chicago alături de soț și fiica lor, bucurându-se de momente simple precum gătitul, plimbările prin parcurile orașului și cititul. Lecțiile din copilăria moldovenească – economisirea micilor sume și decizii prudente în fața incertitudinilor – o motivează să ajute clienții să evite capcanele financiare comune, creând planuri care protejează averea și aliniază resursele cu visurile familiei. Prin munca sa, Maria Ursu Roman nu doar gestionează averi, ci inspiră independență financiară, fiind un exemplu strălucit pentru femeile din diaspora moldovenească în domeniul finanțelor americane.